En víspera del día de todos los santos, las hijas del conde de Tourenne deciden aventurarse por el bosque para presenciar un verdadero aquelarre de brujas.
Para lo que en principio era una travesura se convierte en una noche de terror para las damiselas, quiénes son llevadas al castillo negro para comparecer ante el temible conde de Hainaut, el caballero más malvado que ha pisado este mundo.
Pero el caballero en cuestión queda prendado de la más bellas de las damas, la orgullosa y altiva Roselyn de Tourenne y ha decidido que la convertirá en su cautiva y la hará suya antes de la primavera.
Ella en cambio solo piensa en huir de tan temible caballero y se reúne con su hermana en secreto para tramar su huida cuánto antes.

Pero la mirada de ese hombre la hechiza y paraliza, es el hombre más fascinante y maligno que ha conocido en su vida y al parecer no está en sus planes rendirse, ni dejarla ir, quiere que sea suya a cualquier precio...