Charlie budzi się w ubraniu zbroczonym krwią, z wielkim guzem na głowie. Okazuje się, że dwie kobiety, z którymi spędził ostatni wieczór, zostały brutalnie zamordowane. Wszystkie poszlaki wskazują na Charliego. On wie, że prawdziwym zabójcą jest niejaki Cyris. Charlie musi go znaleźć! Jest "tylko" jeden problem. Bohater nie jest pewien, czy Cyris naprawdę istnieje, czy jest tylko wytworem jego wyobraźni.