Seit Jahrhunderten leben sie verborgen unter den Menschen ... sie sind Gestaltwandler und nur noch wenige. Um ihre Art zu erhalten, müssen sie das tun, was sie eigentlich ablehnen ... sich menschliche Gefährten suchen. Nachdem Vincent der neue Alpha-Wolf des Rudels ist, hat Fiona endlich die Freiheit, die sie sich gewünscht hat. Doch die Narben, die Oliver ihr zugefügt hat, sitzen tief. Auf einem Streifzug durch die Wälder steht plötzlich ein schwarzer Wolf vor ihr, den sie noch nie gesehen hat. In ihrer Panik kann Fiona nur an eines denken – Flucht ... Als Amon die Wölfin mit dem milchkaffeebraunen Fell sieht, kann er sein Glück kaum fassen. Er will sie kennenlernen, doch sie läuft vor ihm davon. Amon macht sich auf die Suche nach ihr, denn sein Rudel ist vor allem aus einem Grund in den Teutoburger Wald gekommen. Amon ist auf der Suche nach einer Alpha-Wölfin, um den Bestand seiner Sippe zu sichern. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Fionas Rudel alles andere als begeistert über die Konkurrenz ist ...