Con el afán de satisfacer su curiosidad, Albert Wilmarth indaga sobre una serie de avistamientos y apariciones de seres deformes en una zona que fue afectada por terribles inundaciones. El encuentro con un habitante de la zona que tiene más pistas al respecto hace que ambos encuentren la horrorosa verdad: los avistamientos son reales y corresponden a una raza extraterrestre que tiene habilidades únicas con el cerebro humano.