エンジェル島から日本に戻ってきたノアだが、何者かに連れ去られ、ふたたびピューマにつかまってしまう。いっぽうのルーナにも、笹林の魔の手がせまる!海の助けを得て難をのがれたふたりは、久しぶりの再会をはたすが、互いの身に起きた出来事を知り、大きなショックを受ける。