Herr Dis und Fräulein Es sind zwei Kinder aus der Schweiz, die diese Spitznamen erhielten, weil sie beide über die gleiche Stimmlage verfügen. Beide singen im Kirchenchor des Dorfes Kalfermatt. Den Organisten und Chorleiter Meister Effarane stört die Harmonie der beiden Kinder. Der diabolische Chorleiter verwandelt die beiden Chorkinder in ihren Träumen in Orgelpfeifen.