Фирма "КИС-КИС" готовится к празднованию счастливого финала сказки Шарля Перро "Кот в сапогах". Разозленный неудачами, Ученый Бес вызывает Багдадского вора, чтобы тот украл у Кота его волшебные сапоги. Но детективы из агентства не дремлют, да и сам Багдадский вор отказывается помогать Бесу и фее Карабос. Сапоги возвращены Коту, сказка жива!