Детектив Барс и его помощник Леший празднуют десятую победу над врагами сказок, а Ученый Бес и фея Карабос решают уничтожить сказку Х. К. Андерсена "Дикие лебеди"о приключениях Эльзы и ее одиннадцати братьев. Месяц Март из сказки Самуила Маршака "Двенадцать месяцев" рассказал Барсу об опасности, и сказка была спасена.