他国者は容易に近づけない、密国阿波に潜入した幕府隠密･甲賀の宗家、世阿弥が消息を絶って十年。家名の断絶を目前にして、悲嘆にくれる娘のお千絵を見かねて、二人の男が阿波渡海をはかった。だが夜魔昼魔、お十夜孫兵衛、見返りお綱が二人の邪魔に入る。――昭和初年に発表され、人気沸騰した名作｢鳴門秘帖｣は争って読まれ、虚無僧姿の法月弦之丞は銀幕のヒーローに。