Sherlock Holmos et le Dr Catson sont dans un train à destination de Paris lorsqu'un autre passager, un célèbre magicien, disparaît au milieu de la nuit. Catson est convaincue qu'il s'agit d'une trahison... mais aucun des autres passagers ne semblent savoir quelque chose sur le magicien. Était-il réellement dans le train ? Et se pourrait-il que sa disparition soit liée à un complot diabolique visant à voler le tableau le plus célèbre, le Mona Lémurien ?
Rejoins les deux fidèles enquêteurs à Paris et résous le mystère avant qu'il ne soit trop tard.