Mizzi Mozzi conoce a Lumisia, una niña invisible muy triste. Junto a sus amigos, visitan a unos magos que les hablan de un estanque mágico para que Lumisia pueda verse. Pero el estanque está custodiado por un feroz dragón. Logran convencerlo de mostrar el reflejo de Lumisia, aunque solo por una noche. El dragón dice que solo la pluma de un mítico Pájaro Dragón Foenixis-Flamexis puede hacerla visible para siempre. Así que buscan su nido, obtienen una pluma y regresan. El dragón hace un hechizo, pero justo cuando Lumisia será visible por siempre, el Pájaro Dragón regresa furioso. Mizzi debe idear un ingenioso plan antes de que sea demasiado tarde!