في أثناء الحرب العالمية الثانية وبينما القوات الجوية الملكية تكافح من أجل تفادي هجمات السلاح الجوي الألماني واجهت بريطانيا تهديدا أكثر خطورة بسبب العدو الداخلي النازيين الذين يلعبون دور المواطنين العاديين . ومع تزايد وطأة الضغوط تقوم المخابرات بتعيين جاسوسين غير محتملين تومي وتوبنس بيرسفورد مهمتهما تتمثل في البحث عن رجل وسيدة من بين نزلاء فندق سان سوسي فندق يقع على الشاطىء لكن هذه المهمة لم تكن سهلة على الاطلاق لأن "ن أو م" قاما للتو بقتل أحد أهم العملاء البريطانيين وما من أحد يعتبر محل ثقة على الاطلاق .