Nel 1489, il giovane Edmondo Armerini diventa allievo di Leonardo Da Vinci e frequenta la Corte degli Sforza. Cinquecento anni dopo un famoso critico d'arte parigino acquista a un mercatino antiquario di Milano un dipinto su tavola firmato E. A., che ritrae una bellissima fanciulla. Per Pierre e il giovanissimo nipote Jean ha così inizio una serie di avventure misteriosamente collegate alle avventure di Edmondo nel lontano passato.