《図南の巻》曹操、魏公に昇る～関羽、樊城で于禁らを捕らえる。 孔明の策により成都は崩落、劉備はとうとう安泰の地、蜀を得た。一方の曹操は詔を得、遂に魏王へと昇る。魏･蜀･呉の三国が一進一退の攻防を繰り広げる中、劉備は群臣におされ、漢中王へ。それぞれの思惑、野望が渦巻き、三国の対立はいよいよ本格化していく。